Registro de Gestiones
Las gestiones son el registro de cada interacción con un deudor o evento relevante para la cuenta. Son el corazón operativo del sistema de cobranza.
¿Qué es una Gestión?
Una gestión documenta cualquier actividad realizada sobre una cuenta: llamada telefónica, contacto directo, promesa de pago, pago efectuado, envío de SMS, etc.
Flujo de Registro
Paso a Paso
1. Acceder al Integrante
- Ir a Integrantes en la barra lateral
- Buscar al deudor por nombre, número de cuenta, o contrato
- Hacer clic en el registro para abrir el detalle
2. Registrar la Gestión
- En el detalle del integrante, localizar la sección de "Nueva Gestión"
- Seleccionar la Acción — Tipo de actividad (ej: Gestión Telefónica, Visita, SMS)
- Seleccionar el Resultado — Resultado obtenido (ej: Contacto Directo, No Contesta, Promesa de Pago)
- Agregar Comentarios — Notas relevantes de la interacción
- Hacer clic en Guardar
3. Campos Automáticos
Al guardar, el sistema registra automáticamente:
- Fecha y hora exacta
- Usuario que creó la gestión
- Cliente/cartera asociada
Campos de una Gestión
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Acción | Tipo de actividad realizada | ✅ |
| Resultado | Resultado obtenido | ✅ |
| Comentarios | Notas adicionales del ejecutivo | ❌ |
| Fecha | Se registra automáticamente | Auto |
| Usuario | Se registra automáticamente | Auto |
Acciones y Resultados
Las acciones y resultados disponibles son configurables por el Admin desde la sección de Administración → Acciones/Resultados.
Cada resultado tiene propiedades especiales:
- PaymentInsert — Indica que se debe registrar un monto de pago
- PaymentRemove — Indica un pago efectuado que descuenta de la deuda
- Promesa de Pago — Se asocia a una fecha futura de compromiso
info
Las combinaciones de acción + resultado determinan el comportamiento del sistema. Por ejemplo, "Gestión Telefónica" + "Pago Efectuado" crea automáticamente un registro de pago.
Acceso
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Ruta | /integrantes → Detalle del integrante |
| Permiso | page:integrantes |
| Roles por defecto | Admin, Supervisor, Ejecutivo |