Integrantes
La sección de Integrantes es el punto central de operación para los ejecutivos de cobranza. Permite buscar cuentas, ver su detalle completo, y registrar gestiones.
Funcionalidades
- 🔍 Búsqueda avanzada por múltiples criterios
- 👤 Detalle completo del deudor (datos personales, financieros, contacto)
- 📋 Historial de gestiones realizadas
- ➕ Registrar nueva gestión directamente
- 📊 Ver promesas de pago y cumplimiento
Búsqueda de Integrantes
Puedes buscar por:
- Nombre (parcial o completo)
- ID de integrante (número de crédito/cuenta)
- Contrato
- Teléfono
- RFC
:::tip Filtro por Cliente Los Supervisores y Ejecutivos solo verán integrantes de los clientes a los que están inscritos (enrollment). El Admin ve todos. :::
Detalle del Integrante
Al hacer clic en un integrante se muestra su información completa:
Datos Personales
- Nombre completo, RFC
- Dirección (calle, colonia, ciudad, CP, estado)
- Teléfonos (principal, celular, empleo)
Datos Financieros
- Total adeudo, saldo vencido, saldo vigente
- Monto pagado, último pago
- Días de mora
- Moratorios
Datos del Crédito
- Producto, contrato, grupo
- Fecha de asignación, apertura, corte
- Pago vencido, mensualidad mínima
Referencias
- Aval (nombre, teléfono, relación)
- Referencias personales (hasta 3)
- Datos de empleo
Historial de Gestiones
- Todas las gestiones registradas para este integrante
- Ordenadas por fecha (más reciente primero)
- Con detalle de acción, resultado, comentario y usuario
Registrar Gestión desde el Detalle
- En el detalle del integrante, localizar "Nueva Gestión"
- Seleccionar Acción (tipo de actividad)
- Seleccionar Resultado (resultado obtenido)
- Agregar Comentarios si aplica
- Hacer clic en Guardar
La gestión se registra con la fecha/hora actual y el usuario logueado.
Acceso
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Ruta | /integrantes |
| Permiso | page:integrantes |
| Roles por defecto | Admin, Supervisor, Ejecutivo |
| Filtro de datos | Por enrollment (excepto Admin) |