Gestión de Clientes
Los clientes (también llamados "carteras") representan las entidades financieras cuyos créditos se gestionan en el sistema. Cada cartera agrupa un conjunto de cuentas/integrantes.
¿Qué es un Cliente?
Un cliente en LCS es una cartera de créditos de una entidad financiera. Por ejemplo:
- "Sears" — Créditos de tienda departamental
- "Cetelem" — Créditos personales
- "Bancomer" — Créditos hipotecarios
Cada cliente tiene su propia:
- Base de integrantes/cuentas
- Configuración de exportación automática
- Modo de pago (individual o acumulado)
- Plantillas de importación
Propiedades del Cliente
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre identificador de la cartera |
| Descripción | Detalle adicional |
| Layout | Configuración de presentación |
| Status | Activo/Inactivo |
| AcumulaPagos | Modo de pago: individual (false) o acumulado (true) |
| PaymentDescription | Descripción del formato de pago |
Modo de Pagos
- Individual (por defecto): Los pagos del archivo representan pagos individuales que se suman.
- Acumulado: Los montos del archivo representan el total acumulado de pagos. El sistema calcula cuánto es "nuevo".
Esta configuración afecta la Carga de Pagos y la asignación manual de pagos.
Enrollment (Inscripción)
La inscripción de usuarios a clientes controla quién puede ver los datos de cada cartera:
- Los Ejecutivos solo ven datos de los clientes a los que están inscritos
- Los Supervisores solo ven datos de los clientes a los que están inscritos
- Los Admins ven todo independientemente del enrollment
Administrar Enrollment
Desde la edición del cliente se pueden inscribir/desinscribir usuarios:
- Ir a Administración → Clientes
- Seleccionar el cliente
- En la sección de "Usuarios Inscritos" agregar o quitar usuarios
Administración de Clientes
Crear Cliente
- Ir a Administración → Clientes
- Hacer clic en "Nuevo Cliente"
- Completar nombre, descripción y configuración
- Configurar el modo de pagos (AcumulaPagos)
- Guardar
Editar/Desactivar
- Editar datos generales del cliente
- Cambiar estado Activo/Inactivo
- Los clientes inactivos no aparecen en dropdowns pero sus datos se conservan
aviso
Desactivar un cliente no elimina sus datos. Los integrantes, gestiones y pagos se conservan pero el cliente no aparecerá en las opciones de selección.
Acceso
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Ruta | /customers |
| Permiso | page:customers |
| Roles por defecto | Solo Admin |
| Permiso API | api:customers:manage |